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1897. Una stella del circo e una donna misteriosa: una storia d'amore che fa scandalo in tutta Europa. All'apice del successo, la compagnia circense Zamperla, invitata dallo zar in persona, raggiunge le lontane terre dell'est ed è qui che Arcobaleno, acrobata trapezista, stella del circo, durante il gran ballo di benvenuto si innamora di una donna misteriosa, intravista il giorno prima in un prato pieno di bellissimi tulipani rossi. Giunto il giorno della tanto attesa 'prima', Arcobaleno riceve una lettera e, dopo averla letta, si rende conto che la sua vita, grazie all'incontro con la donna, è cambiata per sempre. Decide quindi di dichiararle il suo amore con una sensazionale e altrettanto folle esibizione, che mette a repentaglio la sua stessa vita. Nei giorni seguenti scompare la zarina e tutti sospettano che sia la ragazza che Arcobaleno ha portato a lavorare con sé al circo, Zamperla quindi si trova costretto a chiedere a un ufficiale della guardia imperiale di identificarla. Ma l'ufficiale, contro ogni previsione, non riconosce la ragazza come la zarina. Inspiegabilmente il giorno dopo la ragazza, di nome Nadine, deve lasciare Arcobaleno, con la promessa d'amore di ritornare entro 21 giorni. A cavallo di un forte destriero si addentra in terre sconosciute e lande desolate, dove è costretto a lottare contro le insidie e i pericoli della natura, pronto a sopravvivere a condizioni estreme pur di ritrovare quella donna misteriosa entrata con una forza immane nel suo cuore.
